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兴业证券-东材科技-601208-绝缘材料高景气电子树脂逐步
发布时间:2022-09-15 02:57:44     来源:乐鱼亚洲官方 作者:乐鱼旗舰厅

  :持续的技术创新和积极的资本开支,不断优化产品结构,打造国内光学膜、高性能树脂的新材料平台。我们维持公司2022-2024年盈利预测为5.42亿元、7.99亿元、11.36亿元,对应2022年8月26日收盘价PE分别为22.1、15.0、10.6倍,维持“审慎增持”评级。风险提示:项目建设进。”

  1.事件:东材科技发布2022年半年报,实现营收18.35亿元,同比增长15.44%;归母净利润2.62亿元,同比增长45.40%;扣非归母净利润1.78亿元,同比增长3.36%。

  2.2022Q2单季度营收9.30亿元,同比增长10.39%,环比增长2.86%;归母净利润1.60亿元,同比增长68.22%,环比增长57.62%;扣非归母净利润0.83亿元,同比减少10.19%,环比减少12.26%。

  6.下游光伏发电、特高压输电和新能源汽车等行业迎来高景气度,以及光学膜材料、高性能树脂材料国产替代进程加快,公司迎来加速发展和产业升级的机遇。

  7.我们看好公司依托持续的技术创新和积极的资本开支,不断优化产品结构,打造国内光学膜、高性能树脂的新材料平台。

  8.我们维持公司2022-2024年盈利预测为5.42亿元、7.99亿元、11.36亿元,对应2022年8月26日收盘价PE分别为22.1、15.0、10.6倍,维持“审慎增持”评级。

  9.风险提示:项目建设进度不及预期的风险;原材料价格波动风险;下游需求不及预期的风险。

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